Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО за 2-й квартал 2014 года составила 2,6 млрд рублей

Промсвязьбанк опубликовал консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) по итогам 1-го полугодия 2014 года, прошедшую обзорную аудиторскую проверку.

Во 2-м квартале 2014 года банк продемонстрировал хорошую рентабельность капитала в размере порядка 16%, позволившую полностью скомпенсировать убытки 1-ого квартала. Сбылись прогнозы по снижению стоимости риска во всех бизнес-сегментах и это создает дополнительную уверенность в выполнении бизнес-плана за весь 2014 год. С другой стороны, в течение 2 квартала банк осознанно находился на минимальных уровнях достаточности регуляторного капитала, выбрав тактику поддержания крупных корпоративных клиентов в текущей непростой геополитической ситуации. Для поддержания этой тактики и в дальнейшем, уже в июле удалось привлечь дополнительный капитал на более чем 300 млн. долл., что позволило уже на 1 августа увеличить буфер по достаточности регуляторного капитала более чем на 100 б.п.

По данным отчетности отмечается рост по основным финансовым показателям:

- Чистая прибыль за 2-й квартал 2014 года составила 2,6 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 2,1 млрд за предыдущий квартал. Таким образом, чистая прибыль за 1-е полугодие 2014 года составила 0,6 млрд руб.  Основные причины увеличения прибыли во 2-м квартале 2014 года относительно 1-го квартала текущего года – ожидаемое существенное сокращение отчислений на резервы по кредитному портфелю и положительный результат по ценным бумагам.

- Чистый процентный доход за 1-е полугодие 2014 года составил 16,4 млрд руб., увеличившись на 19% по сравнению с 13,7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход за 2-й квартал 2014 года составил 8,3 млрд руб., что больше на 2% по сравнению с 1-м кварталом текущего года.

- Чистая процентная маржа в 1-м полугодии 2014 года выросла на 12 б.п. до 4,6% по сравнению с 1-м полугодием 2013 года, но сократилась во 2-м квартале 2014 года относительно 1-го на 11 б.п., оставаясь на высоком уровне за счет эффективного изменения структуры баланса, несмотря на существенный рост стоимости рыночного привлечения в экономике.

- Чистый комиссионный доход за 1-е полугодие 2014 года вырос на 40% до 6,3 млрд руб. по сравнению с 4,5 млрд руб. за 1-е полугодие 2013 года, его доля в операционной прибыли также выросла с 24% в 1-м полугодии прошлого года до 29% в 1-м полугодии 2014 года.

- Доход от операций с иностранной валютой в 1-м полугодии 2014 года составил 1,8 млрд руб. по сравнению с доходом 0,4 млрд руб. в 1-м полугодии 2013 года. Банку 2-й квартал подряд удается заработать существенный доход на волатильности курса рубля.

- Операционная прибыль увеличилась на 14% и составила 21,4 млрд руб. в 1-м полугодии 2014 года по сравнению 18,7 млрд руб. за 1-е полугодие 2013 года. Операционная прибыль за 2-й квартал 2014 года составила 11,4 млрд руб., что больше на 15% по сравнению с 1-м кварталом текущего года.

- Чистые расходы по созданию резервов под обесценение кредитного портфеля во 2-м квартале 2014 года сократились почти в 3 раза по сравнению с 1-м кварталом текущего года и составили 2,5 млрд руб. против 6,9 млрд руб.

Отмечается увеличение активов банка, рост кредитного портфеля и остатков на счетах клиентов:

- Активы банка по состоянию на 30 июня 2014 года составили 783 млрд руб., увеличившись на 6% по сравнению с началом года. Во 2-м квартале рост активов существенно замедлился и составил менее 1% как за счет восстановления курса рубля, так и за счет ограничений по регуляторному капиталу. Основным источником роста активов стал рост корпоративного кредитного портфеля.

- Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 11% за 1-е полугодие 2014 года, составив 607 млрд руб. по сравнению с 545 млрд руб. на конец 2013 года. Корпоративный кредитный портфель, за вычетом резерва под возможные потери, рос опережающими темпами в 1-м квартале 2014 года, что привело к небольшому сокращению доли кредитных портфелей МСБ и розницы с 27% до 26% по итогам 1-го полугодия 2014 года. Корпоративный кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, увеличился на 13% за 1-е полугодие  2014 года (26% в годовом выражении) и составил 450 млрд руб., кредитный портфель МСБ за вычетом резервов под обесценение вырос на 2% (3% в годовом выражении) до 85 млрд руб., а портфель розничных кредитов за вычетом резервов под обесценение – на 13% (26% в годовом выражении) до 72 млрд руб. за тот же период. В 1-м квартале на рост корпоративного кредитного портфеля существенно повлияла девальвация рубля (около трети роста), однако этот эффект был в большей степени нивелирован восстановлением курса национальной валюты во 2-м квартале. Таким образом, 90% роста корпоративного кредитного портфеля в 1-м полугодии связано с кредитованием высококлассных заемщиков и заемщиков с хорошим кредитным качеством. В сегменте МСБ наблюдается существенное замедление темпов роста во 2-м квартале 2014 года, связанное в основном с ужесточением кредитных правил и сегменте микрокредитования и, как следствие, падением процента одобрения кредитных заявок. В рознице же, наоборот, во 2-м квартале 2014 года произошло ускорение темпов роста за счет увеличения продаж предодобренных потребительских кредитов и большого спроса на ипотечные кредиты.

- Средства на счетах клиентов выросли за 1-е полугодие 2014 года на 11% и составили 543 млрд руб. по сравнению с 488 млрд руб. на конец 2013 года. Рост был достаточно равномерным в течение обоих кварталов 2014 года: 4,4% в 1-м квартале и 6,6% во 2-м квартале 2014 года. Доля счетов до востребования сократилась с 30% на начало 2014 года до 28% на 30 июня 2014 года за счет более высокого, чем ожидалось, спроса на депозитные продукты.

- Соотношение кредитов к депозитам сохранилось на уровне конца 2013 года и составило 112% на 30 июня 2014 года, оставаясь в пределах внутреннего целевого значения 120%.

- Собственные средства выросли за 1-е полугодие 2014 года на 1% за счет полученной во 2-м квартале прибыли и составили 67 млрд руб.

Одним из элементов стратегии повышения устойчивости бизнеса Промсвязьбанка является дальнейшая диверсификация активов и пассивов банка. Тем не менее, в 2014 году вследствие стратегии опережающего роста корпоративного кредитного портфеля за счет новых высококлассных заемщиков наблюдается плановый рост концентрации крупнейших клиентов (с существенным улучшением их кредитного качества). Соотношение топ-20 крупнейших кредитов за вычетом резервов под возможные потери к общему капиталу по Базель I выросло с 118% на конец 2013 года до 133% на 30 июня 2014 года, однако их доля в кредитном портфеле осталась практически неизменной (22% на конец 2-го квартала 2014 года). Также на фоне обострения геополитической ситуации 1-е полугодие 2014 года характеризовалось для банка существенным притоком средств крупных корпоративных клиентов в депозиты. В итоге доля топ-20 крупнейших депозитов в средствах клиентов за 1-е полугодие 2014 года выросла с 24% до 32%.

Показатели капитализации и доходности:

- Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю I составил 13,4% на 30 июня 2014 года против 14,4% на конец 2013 года и 13,1% на 31 марта 2014 года.

- Коэффициент достаточности основного капитала (первого уровня) банка по Базель I вырос во 2-м квартале с 8,5% до 8,7% на 30 июня 2014 года, однако сократился по сравнению с уровнем 9,4% на конец 2013 года за счет существенного роста активов, взвешенных с учетом риска.

- Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по РСБУ на 30 июня 2014 года составил 10,6% (2013: 11,4%), при минимальном уровне в 10% согласно требованиям Банка России; коэффициент достаточности базового капитала составил 6,5% (2013: 6,7%) (минимальное требование: 5%) и коэффициент достаточности основного капитала составил 7,0% (2013: 7,1%) (минимальное требование: 5,5%).

В июле 2014 года банк увеличил свой капитал за счет  привлечения 300 млн долл. США на рынке субординированных еврооблигаций, а также конвертации части выпусков, погашаемых в 2015-2016 гг. в еврооблигации нового формата в размере 33 млн долл.  Для дальнейшего повышения своей капитализации Промсвязьбанк ведет работу по привлечению добавочного капитала в виде бессрочных субординированных облигаций от мажоритарных акционеров банка и частных инвесторов. В дополнение к этому в планах банка размещение субординированных облигаций среди российских инвесторов. Также во 2-м полугодии 2014 года банк не планирует ускоренных темпов роста активов, которые наблюдались в 1-м квартале текущего года, что позволит достичь показателя достаточности капитала по итогам года на уровне выше, чем на конец 2013 года.

Банк продолжает выделяться низкой зависимостью от ликвидности, предоставляемой Центральным банком. Так, доля привлечений от ЦБ в обязательствах составила 3% на 30 июня 2014 года, что более чем в 3 раза ниже показателя по всей банковской системе (10%). Одним из элементов стратегии повышения устойчивости бизнеса Промсвязьбанка является дальнейшая диверсификация активов и пассивов банка.