Омск разместит собственные облигации на 400 миллионов под 13 % годовых

27 ноября 2014 года департамент финансов и контроля омской мэрии сообщил, что книга приема заявок на приобретение муниципальных облигаций закрыта. Облигации размещаются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом. Общая долговая нагрузка по ним составляет 1 млрд рублей, срок обращения – 3 года.

Процентная ставка по облигациям после анализа сводного реестра оферт определена финдепартаментом в 13,06% годовых. Всего удовлетворено заявок на общую сумму 400 млн рублей. Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на фондовой бирже ММВБ 3 декабря 2014 года, организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и ЗАО «Сбербанк КИБ», генеральным агентом — «ВТБ Капитал».

Напомним, мэрия Омска запланировала выпуск облигаций в конце марта 2014 года. Также этот вид заимствований применяется и областными властями – в октябре 2013 года региональный минфин провел достаточно удачное размещение облигаций на 5 млрд рублей под 7,85% годовых.

«Мы хотим попробовать выпустить облигации и заменить коммерческие кредиты банков облигационным займом под гораздо меньший процент. Сейчас госдолг города чуть больше 3 млрд рублей. Мы хотим часть этого госдолга – 1 млрд рублей – сделать облигациями, при условии, что ставка не будет более 7,8%», - отмечала в разговоре с «СуперОмском» вице-мэр Инна Парыгина.

Добавим, по состоянию на 1 октября 2014 года общий объем долга городского бюджета составляет 2 млрд 811 млн рублей, из них 130 млн приходится на обязательства по муниципальным гарантиям, остальное – коммерческие кредиты.